KBC CBTT về việc Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh Bắc - Đà Nẵng không còn là công ty con của KBC từ ngày 29/03/2023
Download
Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: về việc Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh Bắc - Đà Nẵng không còn là công ty con của KBC theo Nghị quyết HĐQT số 2903.2/2023/KBC/NQ-HĐQT (V/v: Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp trong Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh Bắc - Đà Nẵng) ngày 29/03/2023:
KBC CBTT về việc mua lại trước hạn toàn bộ 1000 tỷ đồng Trái phiếu KBCH2124003 đáo hạn 11/11/2024
DownloadTổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: về việc mua lại trước hạn toàn bộ 1000 tỷ đồng Trái phiếu KBCH2124003 đáo hạn 11/11/2024:
Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin, báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ và các văn bản sửa đổi bổ sung quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP xin công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn như sau:
1. Thông tin doanh nghiệp
- Tên doanh nghiệp: Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP
- Địa chỉ trụ sở chính : Lô B7, Khu Công nghiệp Quế Võ, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
- Số điện thoại : (84-222) 363 4035
- Số fax giao dịch : (84-222) 363 4034
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
2. Thông tin về đợt mua lại
- Mã trái phiếu: KBCH2124003
- Phương thức tổ chức mua lại: Gửi thông báo mua lại tới Người Sở Hữu Trái Phiếu
+ Mệnh giá: 100.000 đồng/Trái phiếu
+ Giá trị phát hành theo mệnh giá: 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng)
+ Giá trị Trái phiếu hiện đang lưu hành theo mệnh giá: 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng)
+ Thời hạn của Trái phiếu: 36 tháng
+ Ngày phát hành: 11/11/2021
+ Ngày đáo hạn: 11/11/2024
+ Ngày mua lại: 31/03/2023
+ Ngày thanh toán mua lại: 31/03/2023
+ Lãi suất mua lại: 11.4%/năm (Căn cứ theo Thông báo lãi suất Trái phiếu KBCH2124003 đối với kỳ tính lãi thứ 3 của Đại lý thanh toán)
+ Số ngày tính lãi thực tế: Từ ngày 11/11/2022 (và gồm cả ngày 11/11/2022) đến ngày 31/03/2023 (nhưng không bao gồm cả ngày 31/03/2023)
- Khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại theo mệnh giá: 10.000.000 trái phiếu (tương đương giá trị theo mệnh giá là: 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng))
- Điều kiện, điều khoản của Trái phiếu được mua lại trước hạn được sửa đổi thay thế theo Nghị quyết Người sở hữu trái phiếu ngày 29/03/2023.
Sau 01 (một) năm kể từ Ngày Phát Hành, Tổ Chức Phát Hành được mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu của đợt phát hành vào các Ngày Mua Lại Trước Hạn Theo Đề Nghị Của Tổ Chức Phát Hành và bằng bất kỳ phương thức nào phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và quy định của Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu này. Để làm rõ, Tổ Chức Phát Hành không có nghĩa vụ phải trả phí mua lại trước hạn đối với việc mua lại trái phiếu trước hạn theo đề nghị của Tổ Chức Phát Hành.
- Giá Mua Lại:
Giá Mua Lại | = | Tổng mệnh giá Trái Phiếu mua lại | + | Lãi Phát Sinh |
“Lãi Phát Sinh” bao gồm: tiền lãi cộng dồn kể từ và bao gồm Ngày Thanh Toán Lãi gần nhất cộng (+) tiền lãi, tiền phạt chưa được thanh toán của các kỳ trước (nếu có) cho đến nhưng không bao gồm ngày thực hiện mua lại (“Ngày Mua Lại Trước Hạn Theo Đề Nghị Của Tổ Chức Phát Hành”).
- Để thực hiện quyền mua lại theo quy định tại Điều Kiện này, Tổ Chức Phát Hành phải (thông qua Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký) gửi thông báo bằng văn bản cho tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu về quyết định mua lại Trái Phiếu của mình (“Thông Báo Mua Lại”) ít nhất trước 2 (hai) ngày làm việc trước Ngày Mua Lại Trước Hạn Theo Đề Nghị Của Tổ Chức Phát Hành. Thông Báo Mua Lại sẽ có thông tin về tổng số Trái Phiếu sẽ được mua lại, giá trị Trái Phiếu mua lại trước hạn, Giá Mua Lại trước hạn và Ngày Mua Lại trước hạn (ngày này phải là Ngày Làm Việc). Khi nhận được Thông Báo Mua Lại, Người Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ bán lại số lượng Trái Phiếu cho Tổ Chức Phát Hành theo Thông Báo Mua Lại đó. Vì mục đích của điều khoản này, Ngày Đăng Ký Cuối Cùng để chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ là Ngày Làm việc liền trước Ngày mua lại trước hạn theo đề nghị của Tổ Chức Phát Hành.
- Giá Mua Lại sẽ được Tổ Chức Phát Hành (thông qua Đại Lý Thanh Toán) thanh toán trực tiếp vào tài khoản của Người Sở Hữu Trái Phiếu.
- Nguồn mua lại: Từ hoạt động sản xuất kinh doanh và vốn chủ sở hữu.
(Phương án mua lại trái phiếu KBCH2124003 trước hạn nêu trên đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo Nghị quyết HĐQT số 2903.1/2023/KBC/NQ-HĐQT ngày 29/3/2023 đính kèm Thông báo này)
3. Các tổ chức tham gia đợt mua lại
Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH (“ABS”)
- Địa chỉ: Tầng 16, tòa nhà Geleximco, số 36 phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024 35624626
Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm
NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (“VIB”)
- Địa chỉ: Tầng 1 (tầng trệt) và tầng 2 tòa nhà Sailing Tower số 111A Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (+844) 6 276 0068 Fax: (+844) 62762482
Đại Lý Thanh Toán
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH KCN QUẾ VÕ (“VIETINBANK - QUẾ VÕ”)
- Địa chỉ: Lô E1, KCN Quế Võ, phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
- Điện thoại: 0222 3634891 Fax: 0222 3634890
Bằng công văn này, chúng tôi (thông qua Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu) thông báo mua lại tới tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu. Người Sở Hữu Trái Phiếu được coi là đã nhận các Thông báo được quy định tại Điều 13 của Điều khoản điều kiện trái phiếu. Trong đó có hình thức sau đây được coi là Người Sở Hữu Trái Phiếu đã nhận thông tin: “Thông Báo Mua Lại” trái phiếu trước hạn và các tài liệu liên quan khác được công bố tại website của Tổ Chức Phát Hành, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc website của Sở Giao Dịch Chứng Khoán tại thời điểm thông tin được đăng tải trên website.
TM. TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP Chủ tịch HĐQT (Đã ký) Đặng Thành Tâm |
KBC CBTT về việc mua lại trước hạn toàn bộ 1000 tỷ đồng trái phiếu KBCH2123002 đáo hạn 03/06/2023
DownloadTổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: về việc mua lại trước hạn toàn bộ 1000 tỷ đồng trái phiếu KBCH2123002 đáo hạn 03/06/2023:
Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin, báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ và các văn bản sửa đổi bổ sung quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP xin công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn như sau:
1. Thông tin doanh nghiệp
- Tên doanh nghiệp: Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP
- Địa chỉ trụ sở chính : Lô B7, Khu Công nghiệp Quế Võ, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
- Số điện thoại : (84-222) 3634 034
- Số fax giao dịch : (84-222) 3634 035
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
2. Thông tin về đợt mua lại
- Mã trái phiếu mua lại: KBCH2123002
- Phương thức tổ chức mua lại: gửi thông báo mua lại tới Người Sở Hữu Trái Phiếu
+ Mệnh giá: 100.000 đồng/Trái phiếu
+ Khối lượng trái phiếu đã phát hành & đang lưu hành: 10.000.000 trái phiếu
+ Giá trị phát hành theo mệnh giá: 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng)
+ Giá trị Trái phiếu hiện đang lưu hành theo mệnh giá: 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng)
+ Thời hạn của Trái phiếu: 24 tháng
+ Ngày phát hành: 03/06/2021
+ Ngày đáo hạn: 03/06/2023
+ Ngày dự kiến mua lại: 05/04/2023
+ Số ngày tính lãi thực tế: Từ ngày 03/12/2022 (bao gồm cả ngày 03/12/2022) đến ngày 05/04/2023 (không bao gồm cả ngày 05/04/2023).
- Khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại theo mệnh giá: 10.000.000 trái phiếu tương đương giá trị theo mệnh giá là: 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng)
- Điều kiện, điều khoản của Trái phiếu được mua lại trước hạn:
+ Tổ Chức Phát Hành được thực hiện quyền mua lại tại bất kỳ thời điểm nào sau 12 tháng từ Ngày Phát Hành trong một hoặc nhiều lần, đối với một phần hoặc toàn bộ số Trái Phiếu đang lưu hành
+ Để thực hiện quyền mua lại, Tổ Chức Phát Hành phải (thông qua Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký) gửi thông báo bằng văn bản cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu về quyết định mua lại Trái Phiếu của mình (“Thông Báo Mua Lại”) ít nhất 30 (ba mươi) ngày trước ngày dự kiến mua lại (“Ngày Mua Lại Theo Quyền Chọn”). Thông Báo Mua Lại sẽ có thông tin về tổng số Trái Phiếu sẽ được mua lại và Ngày Mua Lại Theo Quyền Chọn (ngày này phải là Ngày Làm Việc). Khi nhận được Thông Báo Mua Lại, Người Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ bán lại Trái Phiếu của mình cho Tổ Chức Phát Hành theo Thông Báo Mua Lại đó.
+ Tổ Chức Phát Hành được rút lại Thông Báo Mua Lại sau khi gửi đi nhưng phải trước Ngày Mua Lại Theo Quyền Chọn có liên quan ít nhất 10 (mười) ngày.
+ Giá mua lại mỗi Trái Phiếu sẽ bằng tổng gốc, lãi và các khoản tiền khác đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán trên Trái Phiếu, cụ thể như sau:
Giá Mua Lại:
Giá Mua Lại | = | Tổng Mệnh giá Trái Phiếu | + | Lãi Phát Sinh |
Lãi Phát Sinh:
Lãi Phát Sinh | = | Mệnh giá Trái Phiếu | x | 10,5% | x | Số ngày thực tế |
___________________ | ||||||
365 |
Số ngày thực tế trong công thức trên được tính từ (và gồm cả) ngày bắt đầu đến (nhưng không bao gồm cả) ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi đó (áp dụng khi tính lãi tròn kỳ) hoặc thời hạn đó (áp dụng khi tính lãi cho thời hạn không tròn kỳ).
- Nguồn mua lại: Dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty
(Phương án mua lại trái phiếu KBCH2123002 trước hạn nêu trên đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo Nghị quyết HĐQT số 0303/2023/KBC/NQ-HĐQT ngày 03/03/2023 đính kèm thông báo này)
3. Các tổ chức tham gia đợt mua lại
Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký, Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm :
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ (PSI)
Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Hà Nội tourist, Số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84) 24 3934 3888 Fax: (84) 24 3934 3999
Nơi nhận: | TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP Đã ký Đặng Thành Tâm |
